| Versioun | 14.10.472 |
|---|---|
| Editeur | Software By Matrix |
| Release Datum | 7. Mee 2014 |
| Datum derbäi | 7. Mee 2014 |
| Os Ufuerderunge | Windows 2003, Windows Vista, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7 |
| Ufuerderunge | None |
| Total Downloads | 40 |
| Präis | Free to try |
Beschreiwung
Affekoten, CPA's an aner Wealth Management Professionals sichen ëmmer no zousätzlech Léisunge fir Maartundeel ze erhéijen an Clienten ze halen. Estate Manager Professional ass en Tool dat Iech erlaabt nei Servicer fir Iech aktuell Immobilieplanungsoffer ze addéieren. Estate Manager Professional ass en Immobilieverméigen Tracking Tool dat Iech erlaabt Client Verméigen anzeginn déi net an engem Testament abegraff sinn. Mat engem Interviewprozess dee méi wéi dräihonnert Froen enthält, déi all Aspekter vum Immobilieverméigen ofdecken, liwwert Dir den ultimativem Client Schutz. Et ginn eng Zuel vu wichtege Verméigen, déi e Client besëtzt, déi net an engem Testament abegraff sinn, sou wéi Safeboxen, Späichereenheeten, Fernimmobilien wéi Booter, Fligeren a méi. Wann Dir jeemools een no verluer hutt, wësst Dir datt Dir den Dag no der Begriefnes an der Stuff steet a frot elo wat. Wou sinn d'Versécherungspolice? De Papp huet ëmmer doriwwer geschwat e Boot ze kréien, wou wier et? Ech weess datt se e Safe Këscht haten, wéi eng Bank? Wéi eng Këschtnummer? Wou wier de Schlëssel? Wat ass den Numm vum Broker deen seng Aktien huet? D'Lëscht geet weider a weider. Am Interviewprozess gi mir iwwer all Aspekter vum Immobilieverméigen a bréngen Saachen un déi déi meescht Leit ni berücksichtegen wann se hiren Immobilie plangen. Wierklech ass dëst "Planning iwwer de Wëllen". Zousätzlech zu Ärem Wëllentwécklung an Immobilieplanungsoptiounen, bitt Estate Manager Professional Iech eng nei Léisung fir méi Clienten unzezéien an z'erhalen. Den Interviewprozess ass eng einfach Lëscht vu Froen, déi no Assetkategorie gruppéiert sinn. Wann d'Froen beäntwert sinn, generéiert de Programm e Fëllung an der eidel Datebank fir all Fro beäntwert. Zum Beispill äntwert de Client Jo fir eng ganz Liewensversécherungspolice ze hunn. Wann den Datekader generéiert gëtt, gëtt et e Basisrekord fir d'Liewensversécherungspolice. Gitt dee Rekord a fëllt d'Politikinformatioun aus an dat ass et. De Prozess ass d'selwecht fir all Froen a Kategorien.
