| Versioun | 1.2 |
|---|---|
| Editeur | Bradley McCarthy |
| Release Datum | 21. Abr. 2020 |
| Datum derbäi | 21. Abr. 2020 |
| Os Ufuerderunge | iOS |
| Ufuerderunge | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Total Downloads | 0 |
| Präis | $2.99 |
Beschreiwung
Allocation ass e mächtegt Mëttel-Varianz Portfolio Analyse-Tool dat eng Partikelschwarm Optimiséierungsroutine benotzt fir optimal Portfolioallokatiounen ze bestëmmen baséiert op Ärem perséinlechen Appetit fir Risiko.
Allocation bitt 10 verschidden Indizes déi Dir kënnt wielen fir Äre Portfolio ze representéieren. D'Index representéieren déi folgend Investitiounsaktivitéitsklassen:
S&P 500 -> Grouss Maartkapitaliséierung US Aktien
S&P 500 Wuesstem -> Grouss Maartkapitaliséierung US Wuesstem Aktien
S&P 500 Wäert -> Grouss Maartkapitaliséierung US Wäert Aktien
Russell 2000 -> Kleng Maartkapitaliséierung US Aktien
Russell 2000 Wuesstem -> Kleng Maart Kapitaliséierung US Wuesstem Aktien
Russell 2000 Wäert -> Kleng Maart Kapitaliséierung US Wäert Aktien
MSCI EAFE -> Non-U.S. Entwéckelt Mäert Aktien
Barclays US Agg Bond -> Investment Grade Bond Maart
FTSE Nareit All REITs -> US Listed REITs (Real Estate Investment Trusts) Maart
Gold -> De Maartpräis vu Gold
Et gi vill investéierbar géigesäitege Fongen an Austausch-gehandelt Fongen déi probéieren d'Performance vun all eenzel vun dësen zéng populär Indizes ze mimikéieren.
App Funktiounen enthalen:
1. Joresretour zënter 1980 fir 10 populär Indizes
2. Eng mächteg Partikel Schwarm Optimisatiounsroutine
3. Extensiv Optimisatiounsparameter fir Äre perséinleche Risikoprofil ze representéieren
4. Resultater Écran mat Simulatioun Resultater, Input, an Zäitstempel
5. Fähigkeit fir voll Opléisung Écran Erfaassungen vun Resultater fir zukünfteg Referenz ze retten
Allocatioun funktionéiert esou:
1. Wielt bis zu zéng verschidden Indizes datt Verméigen Klassen vun Interessi representéieren.
2. Gitt e Risikofräi Taux un andeems Dir op säin Nummerfeld tippt an d'Pop-up Tastatur benotzt.
3. Wielt d'Optimisatiounsziel (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk, oder Max Utility.
4. Wann Max Utility gewielt gëtt, musst Dir och d'Risikoaversion Nummer setzen andeems Dir de Schieber beweegt.
5. Wann Dir vill Indizes gewielt hutt, musst Dir vläicht d'Swarm Gréisst Zuel an/oder d'Iterations Nummer fir d'Optimiséierung erhéijen.
6. Tippen op den Optimize-Knäppchen op der Indexbildschierm fir d'Analyse auszeféieren.
7. Tippen op de Filmknäppchen fir e Bild vun de Resultater ze späicheren.
8. Bewäert d'App wann Dir et gär hutt fir anerer ze hëllefen dëst Tool z'entdecken.
Notizen:
1. D'10-Joer Treasury Note Rendement gëtt dacks fir de Risk Free Rate benotzt, awer Dir sollt egal wéi en Zënssaz benotzen, deen Dir fillt datt et am beschten duerstellt.
2. De Sharpe Ratio representéiert de Rendement pro Eenheet Risiko fir de Portfolio a benotzt de Risk Free Rate a senger Berechnung.
3. Wann Dir optiméiert baséiert op Max Utility, gëtt d'Risk Aversion Nummer als Mooss fir Är Aversioun géint Risiko benotzt. Risiko Aversioun rangéiert vun 0 bis onendlech. Eng Risikoaversion vun 0 stellt eng "Risk Neutral" Haltung duer a gëtt datselwecht Resultat wéi Max Return. Eng Risikoaversioun vun 100 representéiert eng "Very Risk Averse" Haltung a wäert datselwecht Resultat wéi Min Risk ongeféier. Eng Risikoaversion-Astellung tëscht 0 an 100 ka benotzt ginn fir Är spezifesch Risikohaltung ze representéieren.
Ech sinn en Ingenieur, net e finanzielle Fachmann. Alles am Zesummenhang mat dëser App reflektéiert meng eegen Meenungen a sollt net als finanziell Berodung ugesi ginn.
** Ech hoffen Dir download Allocation an entdeckt seng Kraaft als Investitiounsinstrument **
